Lista de verificação de migração do Hubspot CRM (para uma mudança sem complicações)

Publicados: 2023-05-02

A sua empresa utiliza um Software de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM)?

O objetivo principal deles é ajudar as empresas a armazenar e gerenciar dados de clientes, como informações de contato, histórico de compras e preferências do cliente, em um sistema centralizado. Com isso, cria melhores experiências para o cliente, o que cria relacionamentos de longo prazo com o cliente e, mais importante, gera mais conversões.

Se você pode realizar essas tarefas em seu software atual, por que deveria migrar seus dados, em primeiro lugar? Afinal, é um processo longo e assustador para migrar dados com sucesso.

Para acompanhar o cenário de negócios competitivo de hoje, é essencial ter um software de CRM eficaz que se alinhe com suas metas de negócios. Uma das opções amplamente reconhecidas para esse software é o Hubspot por causa de seus recursos que beneficiam empresas de todos os tamanhos. Algumas das empresas notáveis que usaram o Hubspot incluem GoFundMe, Agoda, Spenmo e muito mais. G2, o maior e mais confiável mercado de software, até reconheceu a Hubspot como a empresa de software global número 1 em 2023.

Neste blog, abordaremos todas as etapas necessárias que você precisa seguir ao migrar para o HubSpot. Da preparação e teste dos dados até a migração real, forneceremos um guia passo a passo para ter um processo de migração mais tranquilo, garantindo que todos os dados sejam transferidos corretamente.

Então, por que escolher o Hubspot como seu novo software de CRM? Aqui estão suas principais características:

Benefícios do Hubspot

Plataforma tudo-em-um : além do gerenciamento de dados de CRM, também possui ferramentas de marketing, vendas e atendimento ao cliente. Isso torna mais fácil para as empresas gerenciar todos os aspectos das interações com os clientes.
Interface amigável : mesmo que seja a primeira vez que você usa o Hubspot, não demorará muito para que você se sinta confortável com a plataforma por causa de sua interface intuitiva e amigável.
Personalização : Cada negócio é único. Com um alto grau de opções de personalização disponíveis, o Hubspot pode atender às necessidades e preferências específicas da sua empresa.
Automação : economize tempo automatizando tarefas repetitivas, como nutrição de leads, marketing por e-mail e postagem em mídia social. Juntamente com os recursos de personalização e personalização da Hubspot, você pode criar campanhas altamente segmentadas que aumentam suas chances de gerar conversões.
Análise : acompanhe o desempenho, identifique áreas de melhoria, tome decisões baseadas em dados e otimize suas estratégias de vendas e marketing com os recursos abrangentes de análise e geração de relatórios da Hubspot. Maximize as ferramentas de geração de relatórios criando relatórios personalizados, painéis e relatórios de atribuição.
Integrações : as empresas geralmente possuem várias ferramentas e plataformas como parte de suas operações. Com uma ampla variedade de integrações de aplicativos, o Hubspot é fácil de incorporar às suas ferramentas existentes, oferecendo uma plataforma mais centralizada para as contas de mídia social e anúncios da sua empresa, ferramentas de gerenciamento de projetos e muito mais.
Preço : o Hubspot tem diferentes assinaturas e opções de preço que você pode escolher. Você pode comparar uma série de soluções personalizadas para saber o que se adapta às suas necessidades de negócios.

Como uma plataforma de CRM completa com um conjunto robusto de recursos e uma interface amigável, não é de admirar que mais e mais empresas estejam começando a usar o Hubspot. Para começar sua migração, estamos aqui para ajudar com esta lista de verificação útil:

Lista de verificação de migração de CRM

Consolidação de dados

Além do seu software de CRM atual, identifique outras plataformas nas quais você armazenou seus dados.

Você tem dados de CRM adicionais para coletar de outras plataformas de vendas/marketing?
As equipes de Vendas, Marketing e outras da sua empresa possuem listas de contatos individuais?
Você tem cópias off-line de seus dados para proteção?
Você está usando outras ferramentas que estão armazenando seus dados?
Consolide tudo isso em um só lugar para ter um processo de migração mais simples.

Exportação de dados

Depois de ter todos os seus dados, considere exportá-los primeiro

Você pode exportar seus dados de CRM manualmente, por meio de um script ou usando uma integração pré-criada:
- Através de um script – uma opção eficiente especialmente para grandes quantidades de dados. Você precisará se conectar à API (Application Programming Interface) do seu sistema CRM usando as credenciais apropriadas. Depois que a conexão for estabelecida, você poderá usar métodos de API para recuperar seus dados.
- Integração pré-criada – verifique seu CRM atual se você tiver uma ferramenta de integração pré-criada. Com essa opção, o processo geralmente é direto, tornando-a uma boa alternativa se você não tiver conhecimento técnico ou de codificação.
Mantenha um backup de dados off-line caso seus arquivos sejam corrompidos ou inutilizáveis.

Limpeza de dados

Certifique-se de que apenas os dados necessários, incorruptos e precisos sejam migrados.

Identifique quais dados precisam ser migrados.
Quais dados precisam ser removidos?
- Dados duplicados, corrompidos, inválidos ou incompletos
- Contatos não inscritos e aqueles que sofreram hard-bounce
- Opcional: contatos não engajados
Há dados ausentes? Preencha-os completamente primeiro.
Você também pode tentar usar um software de terceiros como NeverBounce ou ZoomInfo para ajudar na limpeza.

Mapeamento de dados

Uma etapa essencial no processo de migração.

Seu CRM possui dados sobre números de celular de contatos, cargos, etc.?
Eles têm campos correspondentes no Hubspot?
Observação: alguns dados podem ser muito específicos para o seu negócio e o Hubspot não terá um campo para isso. Por exemplo, as empresas de fitness podem ter dados sobre o peso ou a atividade física dos clientes, enquanto as empresas de saúde podem ter dados sobre o histórico médico dos clientes.
Crie propriedades personalizadas no Hubspot para armazenar seus dados exclusivos.

Exemplo de migração

Antes de migrar completamente seus dados, talvez seja melhor fazer uma migração de amostra primeiro.

Migre uma pequena quantidade de dados (cerca de 100 contatos) para o Hubspot.
Verifique se foram transferidos corretamente – Mapeamento de dados preciso e valores de propriedade preenchidos com os dados corretos.

Para dados que não foram mapeados, defina o valor da propriedade ou crie um novo. Se você não precisa que esses dados sejam transferidos, basta escolher a opção “Não importar”.

Houve problemas? Verifique seus dados para encontrar a causa raiz e resolvê-la.
Faça outra migração de amostra para ver se você corrigiu os problemas.
É mais fácil resolver problemas antecipadamente e com dados menores, em comparação com corrigi-los quando você está migrando todo o seu CRM.

Migrando seu CRM

Seus dados estão limpos? Objetos e propriedades devidamente mapeados? Executou com êxito uma ou duas amostras de migração?
Execute a migração de todo o CRM, mas seja cauteloso durante esse processo e esteja preparado para resolver quaisquer problemas

Data de validade

Uma última etapa antes de considerar sua migração de CRM um sucesso

Verifique se os dados migrados foram conforme o planejado
Verifique seu Hubspot CRM para problemas de formatação,
Teste seus dados se estiverem funcionando bem com as ferramentas da Hubspot
Se tudo der certo, parabéns e bem-vindo ao seu novo Hubspot CRM!

Precisa de ajuda com a migração de CRM?

Um software de CRM eficaz é uma ferramenta essencial se você deseja melhorar a experiência do cliente e gerar mais conversões. Se o seu software atual não estiver alinhado às suas necessidades de negócios, considere mudar para uma solução mais abrangente como o Hubspot.

O processo de migração pode levar algum tempo, mas o trabalho árduo que você colocar nesse processo valerá a pena. Quer você esteja apenas começando ou já tenha um negócio estabelecido, os recursos da Hubspot ajudarão a simplificar e consolidar o gerenciamento de clientes, economizando tempo e melhorando a eficiência.

Esperamos que esta lista de verificação ajude a tornar a migração de dados muito mais suave e fácil.

Se você precisar de mais suporte, podemos definitivamente ajudar. Como uma agência parceira certificada da Hubspot, a Spiralytics tem as credenciais para implementar sua migração de CRM. Com nossa equipe de especialistas, podemos fornecer soluções personalizadas para atender às suas necessidades específicas.