İlk Halka Arz (IPO) Sürecine İlişkin Teknik Girişimci Kılavuzu

Bir teknoloji girişimi başlatmak için en iyi zaman, nokta com döneminin ana akım haline geldiği zamandı. İkinci en iyi zaman şimdi. Ancak halka açılmak için en iyi zaman her zaman yeşil olandır. Bu makalede, işletmelere ve bireylere oluşturduğunuz girişimlere yatırım yapma şansı vermek için tasarlanmış halka arz sürecini inceleyeceğiz.

Yeni başlayanlar için fon toplama söz konusu olduğunda, teknoloji şirketlerinin yöneldiği tercih edilen yön, Küresel İlk Halka Arzdır. Risk sermayedarları ve kripto meraklıları alevleri körüklerken, başlangıç ​​için yeni bir fon toplama biçimi artık dünya çapındaki teknoloji şirketleri için ana akım haline geldi.

Hatta o kadar ki, özellikle Uber, Pinterest, Slack ve meşale gibi hareket eden diğer yenilikçi teknoloji şirketlerinden bu yana markaların nihai hedefi haline geliyor.

Bir halka arz artırma sürecine ve Appinventiv'in nasıl yardımcı olabileceğine geçmeden önce, temel bilgilere ve bazı şimdiki zaman istatistiklerine inelim.

İçerik tablosu

1. Halka arz nedir – bir başlangıç ​​için fon toplamanın tercih edilen yolu?
2. Bir halka arzın faydaları nelerdir?
3. Halka Açılan Teknoloji Şirketlerinin Devam Eden Trendi
4. Halka Arz Yoluyla Halka Açılmaya Hazır Olduğunuzun İşaretleri
5. Halka arz nasıl hazırlanır – Süreçte gezinmenin yol haritası

Halka arz nedir – bir başlangıç ​​için fon toplamanın tercih edilen yolu?

İlk Halka Arz veya halka arz , genel olarak adlandırıldığı gibi, özel bir şirketin hisselerini yeni hisse senedi ihracı yoluyla halka arz etme sürecidir.

Apple ve Google, hisse senetlerinin piyasada bir borsa sembolü olarak alınıp satılmasıyla halka açılmaya devam ettiğinden beri, bir halka arz yükseltmek, gelişmekte olan teknoloji şirketleri için bir oyun sonu haline geldi.

Halka arzların medyan anlaşma büyüklüğü yıldan yıla artmaya devam ediyor, şirketlerin neden halka açılma fikriyle her zamankinden daha fazla satıldığının yalnızca bir artı yanı.

Yeni başlayanlar için sermaye artırma sürecinden daha fazlası haline geldi - artık bir şirketin değerini kanıtlamanın bir yolu.

Bir halka arzın faydaları nelerdir?

Teknoloji girişimleri genellikle, aşağıdaki avantajlardan birini veya tümünü aramak için oluşturdukları başlangıç ​​için para toplamanın uzun vadeli yolu olarak halka arzlara bakma eğilimindedir:

• Uzun vadeli sermayede artış
• Daha fazla nakit erişimi ve daha iyi likidite
• İlk kurucular veya yatırımcı grupları için parayı çekme fırsatı
• Paylar yoluyla çalışanlara para kazanma ve ödüller
• Şirketin sektördeki görünürlüğünü ve itibarını artırmak

Teknoloji şirketlerinin halka açılma eğilimi devam ediyor

Teknoloji sektöründeki yeni iş girişimleri için kaynak yaratma işi duyulmamış bir şey değil. Genellikle A'dan E'ye Seri finansmanla sınırlıyken ve iş kurmak için para toplamak için alışılmadık yollar takip ederken ve hatta ICO'ları VC'lerden daha iyi bir teklif haline getirmenin bir meşalesi olmakla birlikte , onlar da halka açılmak için büyük Amerikan rüyasını paylaşmaya başladılar.

Apple ve Google tarafından başlatılan ve Lyft, Pinterest, Fiverr, Slack, Zoom ve benzerleri tarafından güçlendirilen bir dizi teknoloji şirketi, İlk Halka Arz yoluyla başlangıç ​​fonu toplamak için şimdiden veya hazırlanıyor.

İşte onların görsel bir temsili -

Ancak bu teknoloji şirketleri halka açılmaya hazır olduklarını düşündükleri için, başlangıç ​​finansman sürecinin teknoloji şirketiniz için de ideal bir sonraki adım olduğu anlamına mı geliyor? Ne de olsa, başlangıç ​​fonu artırma yöntemi olarak halka arzı seçmek için doğru zamanın ne zaman olduğu konusunda dünya kesin bir cevap veremezken, ne zaman halka arz yapacağınıza nasıl karar veriyorsunuz?

Halka arz yoluyla halka açılmaya hazır olduğunuza dair işaretler

1. Finansal büyümeyi tahmin edebilirsiniz

Doğru finansal projeksiyonlar, özellikle halka açık bir şirket olarak bir şirketin büyümesinde büyük bir rol oynayan verimli iş stratejisinin anahtarıdır. Şirketiniz özel olarak faaliyet gösterirken doğru bir bütçe ve tahmin tahmini oluşturmak, yatırımcılar nezdinde güvenilirlik kazanmak için finansal raporlamanın tutarlılığını ve doğruluğunu sağlamada önemli bir adımdır.

2. En iyi yönetici ekibine sahipsiniz

Halka açık bir şirketin parçası olma deneyimine sahip, halka açık özel bir şirketi yönetmenin esasını anlayan bir ekibiniz var. Güçlü bir mevcut ekibe ek olarak, halka açılma sürecine yardımcı olmak için dış iletişimle ilgilenen kişilere ek olarak finansınızı, muhasebe personelinizi genişletme ihtiyacını da tahmin ettiniz.

Sınıfının en iyisi yönetici ekibinize ek olarak, dijitalleşmeyi bilen ve halka açılmak için özel bir teknoloji şirketini hazırlayan yeni başlayanlar için en yetenekli yazılım geliştiricilerle de ortaklık kurdunuz.

3. Şirketiniz her zaman denetime hazır

Halka açılmadan önce, üç aylık mali tabloları sürekli olarak zamanında kapattığınız bir konuma gelmek istersiniz. Risk sermayesi ve özel sermaye tarafından desteklenen şirketler bile, sponsorlarına ve yönetim kurullarına düzenli raporlar sunmayı zor buluyor. İşletmeler, alıştırma aylarını önceden geçerek, kamuya açık raporlamaya stressiz bir şekilde hazırlanabilirler.

4. Stratejik bir yol haritanız var

Stratejik bir yol haritası, bir şirketin yatırım büyüme grafiğinin bir planıdır. Potansiyel hissedarların halka açık bir şirketten istedikleri yatırım getirilerini sağlamak için büyüyen iş için bir işletme stratejisi sağlar.

5. Bir IPO'yu yükseltmek için güçlü bir ticari gerekçeniz var

Bir halka arz almanın en bariz nedenlerinden biri, sermaye piyasasına erişim kazanmak ve yeni bir yatırım sürecinin nihai hedefi olan ek sermaye sağlamaktır. Bir halka arz, önemli bir şirket evrimi kilometre taşıdır ve şirketinizin gerekli devlet standartlarını ve uyumlarını karşılayabilmesinin bir sembolüdür.

6. Yatırımcılarla bir ağ geliştirdiniz

Halka arzı artırma sürecini daha kolay ve gerçekten eğlenceli hale getiren şey, yatırım şirketlerindeki bazı kilit kişileri tanımaktır. Ödevinizi zaten yapmış olmanıza rağmen, şirketlerin teknoloji halka arz yolculuğunu hangi yatırımcıların desteklediğine dair size fikir vererek ağ oluşturma sürecini hızlandırmamıza izin verin.

Halka arz nasıl hazırlanır – Süreçte gezinmenin yol haritası

1. En iyi takımı işe alın

Halka arz sürecinizi ele alacak en iyi profesyonel ekibi seçmek, işinizin başarısı için önemlidir. Avukatların açık bir şekilde dahil edilmesine ek olarak, ekibinizin bir parçası olması gereken bazı kuruluşlar:

• Teknik Servis Sağlayıcılar - Bir halka arzın başarısı, tamamen yeni başlayanlar için iyi stratejili yazılım geliştirme hizmetlerinin bir sonucu olan sattığınız yazılıma bağlıdır. Sonuçta halka arz yolunu seçen tüm teknoloji devleri, dijital tekliflerinin kullanışlı ve sınıfının en iyisi olmasını sağladı. Bunu sağlamak bir başlangıç ​​yazılım geliştirme şirketinin işidir . Bu nedenle dijital dönüşüm ihtiyaçlarınız için en iyi yazılım geliştirme ajansını seçmenizi öneririz.
• Yatırım Bankaları – Bankalar, halka arz yapmak isteyen şirketler ile yatırımcılar arasında aracılık yaparken, sigortacı olarak da hareket eder. Bankalar, belge hazırlama, düzenleme, pazarlama, dosyalama, belgeleme vb. gibi bir dizi süreçte yer almaktadır.

2. Durum tespiti yapın

Sigortacılar, avukatlar ve bankalar, şirketin derinlemesine bir denetimini yapmak için birlikte çalışırlar. İncelemeleri yasal, vergi, finans, müşteri doğrulama ve pazar araştırmasını içerir. Amaç, şirketin faaliyetlerinde tam şeffaflık yaratmak ve riskleri üstlenmektir.

3. Halka arz prospektüsü oluşturun

Halka arz avukatları ve şirket, durum tespiti bilgilerini, halka arz kaydının bir parçası olarak dosyalanması gereken halka arz izahnamesini içeren ana arz dosyalarının taslağının hazırlanmasında kullanır.

Halka arz prospektüsü, şirketin stratejisini, güçlü yanlarını, pazar payını, mali durumunu, yatırımlarını ve ürünlerini vurgular. Ayrıca yatırımcılar için içerdiği risklerden de bahsetmelidir.

Halka arz izahnamesi, geniş açıklama gereksinimlerine tabidir, yani tarafların izahnamenin doğru olmasını sağlamak için işbirliği yapması önemlidir.

4. IPO kayıt beyanını dosyalayın

Halka arz avukatları, halka arz prospektüsünü ve tam kayıt beyanını SEC'e sunar. Bu 30 günlük inceleme süreci, SEC tarafından inceleme ve yoruma tabidir. Bu süreçten sonra şirketler borsa ile ilk kotasyon başvuru turunu tamamlar. Sigortacılar daha sonra FINRA ile halka arz için tazminat bilgilerini dosyalar.

5. Halka Arz Öncesi

Finanse edilen teknoloji şirketleri için, başlangıçları için para toplarken pazarlama aşamasından geçtikleri için zor olmasa da . Bunu sadece yatırım bankalarının yardımıyla çok daha geniş bir ölçekte yapmak zorundalar. Yaptığınız IPO'dan önce yatırım bankaları, şirketin piyasadaki konumunu en üst düzeye çıkarmak için bunu özel yatırımcılara popüler hale getiriyor. Yatırımcılar genellikle riskten korunma fonları veya şirkette hisse satın almak isteyen özel sermaye şirketleridir.

6. Halka Arz “Yol Gösterisi”

Halka arzdan birkaç hafta önce, bankacılar ve yönetim ekibi, halka arzı potansiyel yatırımcılara pazarladıkları bir dizi sunum olan bir "yol gösterisi" düzenler. Genellikle teklif edilen fiyat aralığını ve hisselerin boyutunu ilk açıkladıklarında olur. Amaç, ilk satış fiyatını artırmak için yatırımcılardan ilgi toplamaktır.

7. Ticareti Başlatın

Roadshow'un ardından bankacılar, ilk hisse değerini belirleyen bir fiyat belirledi. Bundan birkaç gün sonra halka arz kapanır ve paydaşlar hisselerini serbest bırakmak zorunda kalır. Hisseler serbest bırakıldıktan sonra, hisseleri satın alan yatırımcılar tahsisat alır ve halka arz resmen başlar.