2019년 동남아시아 인터넷 경제 A to Z

1000억 달러 규모의 경제 성장

인구 5억 7천만 명의 동남아시아 지역은 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 태국, 베트남 및 싱가포르로 구성되어 있으며 전 세계적으로 가장 빠르게 성장하는 시장입니다.

젊은 국가와 인터넷 혁명을 혼합하면 동남아시아의 경우와 같이 참여 사용자 세대가 발생합니다. 2019년에는 가입인원이 3억6000만 명으로 4년 전보다 1억 명이 늘었다. 추가된 대부분은 모든 것을 온라인으로 하는 습관을 갖고 성인이 될 밀레니얼과 Z세대입니다. 통신, 내비게이션, 엔터테인먼트, 교육, 커머스 등 인터넷 경제에 자연스럽게 진입하며 성장을 견인하고 있습니다. Global Web Index에 따르면 필리핀, 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아는 세계에서 가장 높은 평균 온라인 사용 시간(하루 4시간 이상)을 가진 국가 중 하나입니다.

또한 중소기업(SMB)이 여전히 관련성이 높은 지역에서는 생산성 때문에 Gmail과 같은 무료 클라우드 기반 앱이 널리 사용됩니다. 이러한 SMB를 대규모 소비자 기반과 연결하는 타사 앱도 국가 간 교환에 대한 번역 수요와 함께 빠르게 인기를 얻고 있습니다.

동남아시아의 성장은 모든 기대를 뛰어넘습니다. 올해 이 지역의 총 상품 가치(GMV)는 이미 1,000억 달러를 돌파했으며, 이는 2015년 수치의 3배입니다. 이 수치는 전체 국내 총생산(GDP)의 3.7%를 차지하는 작은 1.3에 비해 이 속도라면 2025년까지 동남아시아가 3000억 달러를 목표로 할 가능성이 매우 높다. 모든 국가 중 인도네시아와 베트남은 2015년 이후 동남아 평균 33%를 상회하는 성장률을 기록하며 선두를 달리고 있다.

세계 경제가 저조한 해임에도 불구하고 이 부문에 대한 동남아시아의 자금 조달은 여전히 ​​그 어느 때보다 밝게 보입니다. 2019년 첫 6개월 동안 인터넷 회사에 76억 달러가 모금되었으며 이는 작년 동기보다 7% 증가한 것입니다. 투자자들은 젊은 인구 통계, 높은 인터넷 채택률 및 소득 수준 증가를 믿을 만한 이유가 있습니다.

기본적인 소비자 트렌드

인터넷 경제의 모든 부문이 꾸준히 성장하고 있는 가운데 전자상거래와 승차공유가 가장 두드러지며 온라인 미디어와 온라인 여행이 그 뒤를 이었습니다.

• 전자 상거래를 주요 플레이어로

쇼핑 축제에 힘입어 전자상거래는 불과 몇 년 만에 380억 달러 규모의 산업으로 급성장했습니다. 동남아시아에 고부가가치 제품, 무제한 선택 및 케이터링 서비스의 시장을 제공함으로써 전통적인 오프라인 매장은 경쟁에서 부족해지고 있습니다. 점차적으로 전자 상거래는 판촉 및 통합 엔터테인먼트의 부상으로 독특한 사회적 경험이 되고 있습니다. 쇼핑을 해야 하는 이유는 항상 있을 뿐만 아니라 게임, 경매, 라이브스트림 세션과 같은 양방향 활동이 경험에 더 큰 즐거움을 더해줍니다.

전자 상거래 플랫폼은 시장 점유율을 놓고 치열한 싸움을 벌이고 있습니다. Shopee와 Lazada는 지역 전체에 사업을 확장하고 지역 시장과 경쟁하는 가장 큰 두 회사입니다. 수많은 독점 거래와 프로모션으로 가득 찬 이 전쟁터는 온라인 쇼핑에 대한 고객 채택과 참여를 유도하는 주요 요인 중 하나입니다.

과거 온라인 쇼핑은 큰 물건을 싼 값에 사는 것이었어요. 오늘날 전자 상거래의 움직임은 온라인 쇼핑을 일상적인 활동으로 바꾸고 매일 약 5백만 건의 주문이 이루어집니다. 일반적인 장바구니에서 찾을 수 있는 일부 품목은 기술 가제트, 패션 품목, 개인 관리 및 미용 제품입니다.

• 라이드 헤일링 앱 등장

온라인 미디어를 극복한 라이드 헤일링 서비스의 가치는 2015년 30억 달러에서 올해 130억 달러로 4배 증가했습니다. 이 엄청난 성장에 큰 기여를 한 것은 전통적인 운송 서비스에 음식 배달의 도입입니다.

두 개의 주요 업체인 Grab과 Gojek이 지역 전역에 진출해 대중화한 음식 배달은 예전에는 작은 틈새 시장이었지만 바쁜 전문가와 가족에게 흔한 일상이 되었습니다. 프로모션과 마케팅 캠페인은 신규 사용자 확보에 큰 역할을 하지만 고객을 재방문하게 만드는 것은 배달의 편리함과 저렴한 식사부터 고급 요리까지 다양한 선택권입니다. 이 서비스는 사람들이 새로운 것을 시도하고 날씨와 교통체증의 고통을 덜기 위해 기꺼이 돈을 쓰는 대도시 지역에서 번성합니다.

• 기회는 대도시 너머에 있습니다

동남아시아의 5억 7천만 인구 중 15%가 도시 지역에 살고 있습니다. 그러나 이 15%가 이 지역 인터넷 경제의 절반 이상을 차지합니다. 더 높은 소득, 더 나은 인프라 및 인터넷 연결로 인해 이것은 놀라운 일이 아닙니다. 이러한 잠재적인 인구 통계를 목표로 하는 대부분의 기업은 운영을 시작할 대도시를 선택하고 농촌 지역은 제외했습니다.

그러나 인터넷 보급률과 서비스 채택이 증가함에 따라 인터넷 경제 기업이 대도시 외부에 도달해야 할 때입니다. 소비자들에게 온라인 쇼핑, 게임, 여행 예약 등 전례 없는 서비스를 제공함으로써 성숙기에 접어든 도시 지역보다 농촌 지역이 2배 빠른 성장을 기대하고 있습니다.

디지털 금융 서비스

기본적인 금융 서비스는 디지털 서비스는 고사하고 많은 동남아시아인들이 접근할 수 없는 것입니다. 이 지역의 성인 4억 명 중 1억 400만 명만이 금융 서비스에 완전히 접근할 수 있습니다. 나머지 9,800만 명은 접근이 제한된 반면 나머지 1억 9,800만 명은 은행 계좌조차 갖고 있지 않습니다. 동남아시아와 같이 분산된 지역의 경우 모든 고객에게 도달하기 위한 물리적 인프라 및 개인 식별 비용은 감당할 수 없습니다. 디지털 금융 서비스 제공업체는 기술을 통해 이러한 문제를 해결할 계획입니다.

5가지 주요 디지털 금융 서비스는 지불, 송금, 대출, 투자 및 보험입니다. 전자 상거래 및 차량 호출의 물결을 타고 디지털 결제의 채택 및 사용이 급증하고 있습니다. 5년 안에 이 지역 지출의 거의 절반에 대한 지출 방법이 될 것으로 예상되는 이 섹션은 다양한 고객 세그먼트에 호소하기 위해 다양한 전략을 사용하여 다양한 관점의 많은 경쟁업체가 추구하고 있습니다. 경쟁이 계속됨에 따라 정부는 강력한 기반을 제공하고 산업을 건전하게 유지하기 위해 규제 및 지원 정책을 발표하는 것이 중요합니다.

완성을 향해 달려가는 생태계

동남아시아가 번성하는 온라인 경제가 되는 데에는 자금, 인터넷 액세스, 소비자 신뢰, 인재, 물류 및 지불과 같은 특정 장벽이 있습니다. 자금 조달은 여전히 ​​긍정적이지만 소비자 신뢰와 인터넷 액세스는 빠른 속도로 증가하고 있지만 다른 과제는 기업이 새로운 수익원을 해결하고 얻을 수 있는 기회로 바뀌었습니다. 초기부터 탄탄한 인력 기반과 해외 인재의 새로운 물결로 이 지역의 미래는 손에 꼽힙니다.

출처: Google 및 Temasek 연구 – e-Conomy SEA 2019

>> 참조: Boxme Global Ecosystem – 동남아시아의 국가 간 전자 상거래 비즈니스를 위한 궁극적인 솔루션